Camelot after

Der Roman erzhlt eine Geschichte, nachdem Arthur das Schwert Excalibur aus dem Stein gezogen hat und Knig von Camelot geworden ist.
Arthur erhlt eine Nachricht, dass Camelot von einem Fluch bedroht wird, der von seinem Widersacher Mordred herbeigefhrt werden knnte, um so den Thron Camelots zu besteigen. Zauberer Merlin schickt Arthur auf eine Reise in eine nahe gelegene Stadt, um sich dort mit ihm zu treffen. Schon auf der Reise werden Merlin und Arthur von Mordred und seinen Untersttzern angegriffen und der schwarze Ritter (Lancelot) gert in die Hnde seiner Gegner. Mordred gelingt es, den Knig auf eine falsche Fhrte zu locken. So reiten Arthur und Merlin zu einer Wasserquelle, die vergiftet wird. Mordred verwandelt sich in den schwarzen Ritter Lancelot und schndet die Gemahlin Arthurs, damit sie ihm einen Thronfolger gebiert. Arthur und Merlin verhindern, dass die Wasserquelle vergiftet wird. Doch gert Zauberer Merlin in den Bann der Herrin des Sees (Nimue). Knig Arthur misslingt der Versuch, Merlin von Nimue zu befreien. Doch er erhlt erneut das Schwert Excalibur von der Fee - fr den Kampf gegen Mordred. Erst jetzt kehrt der Knig nach Camelot zurck und erfhrt von der Schndung seiner Gemahlin. In einem waghalsigen Angriff auf Mordred gelingt eine Entfhrung einer Hexe, die die Schwangerschaft der Knigin aufheben soll. Doch Mordred gelingt es umgekehrt die Hexe aus Camelot zu befreien. Arthur bemerkt, dass ihm das Schwert Excalibur keine Hilfe ist. Als letzten verzweifelten Akt, die Geburt des Bastards zu verhindern, macht sich der stark geschwchte Knig auf die erneute Suche nach Merlin. Dem Zauberer ist die Flucht von der Herrin des Sees bereits gelungen und Arthur und Merlin eilen zur Knigin, um die Geburt mittels eines Zaubers zu verhindern. Doch Merlin ist machtlos gegen den Fluch, den Mordred ber die Knigin gebracht hat, und das Kind wird geboren.