El primer hombre lobo

Un joven y humilde comerciante se enamora de una mujer de alta sociedad. Bernard est dispuesto a todo para tener poder suficiente para acercarse a la inalcanzable seorita Delau. En su desesperada bsqueda se encuentra con Arada, una bruja que se atreve a romper las reglas de la orden a la que pertenece para brindar a Bernard un hechizo de poder que le cambiar la vida, a cambio de un curioso favor. Cuando se tiene un gran poder es dificil controlarlo y las situaciones se complican, por lo que el mundo se torna peligroso para Arada, Bernard... y la humanidad.