Las Gracias de Dona Diabla

Entre 1930 y 1963 suceden Las gracias de Doa Diabla en una pequea parroquia andina de alma autntica y de nombre imaginario: Naulacucho de los Arrayanes.
Cuando Clmaco Ortiz cumple quince aos decide huir del orfanato donde se siente atormentado por las reglas de las monjas y la belleza inquietante de la maestra de disciplina. Fuera de su "prisin", se da cuenta que lo que tiene que hacer es "desquitarse de todos los que me han lastimado", y hace su lista de venganzas, comenzando con las monjas, so pena de volverse bueno. En las calles y reyertas refina sus tcnicas de supervivencia y termina de teniente poltico de una parroquia perdida de los Andes. All, al encontrarse con una bruja curandera que cura a todo el mundo pero no puede llenar su hueco interior, un cura que predica lo que no cree, y una mujer de un erotismo animal que l no puede resistir, descubre su sorprendente destino.