Financial Planning fr vermgende Privatkunden als Gestaltungsaufgabe fr Investmentbanken

Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Wirtschaft - Bank, Borse, Versicherung, einseitig bedruckt, Note: bestanden, Hochschule Niederrhein in Monchengladbach, 12 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Bewertung der Arbeit durch den Dozenten (ohne Benotung: Gute Arbeit!), Abstract: Financial Planning ist eine aus den USA stammende Finanzdienstleistung, die eine individuelle und zukunftsorientierte Gestaltung der Liquiditats- und Vermogenssituation zum Ziel hat. Personliche Ziele und Wunsche des Kunden im Zeitablauf sollen mit seinen finanziellen Moglichkeiten optimal in Einklang gebracht werden. Ziel dieser Arbeit ist es, die Inhalte des Financial Planning fur vermogende Privatkunden naher zu beleuchten und die Ablaufe zu beschreiben.